Glosario · un CRM
¿Qué es Tarea en un CRM?
Task · pendiente con responsable
Algo que una persona debe hacer con fecha: llamar, cotizar, visitar. El CRM la asigna y avisa.
Ejemplo“Llamar a Mariana · Luis · mañana 10 am”
01 Vista previa del curso
Así se explica en clase
Esta es la diapositiva real del curso donde se ve Tarea, dentro del bloque «El idioma del CRM». El resto del curso se abre con tu inscripción.
Curso de embudos de venta y CRM (GoHighLevel / HubSpot) · Diapositiva 135 minGlosario · proceso
Pipeline, etapa y tarea
Cómo se ordena el seguimiento.
Pipeline
Embudo de ventas en tablero
El tablero con columnas por las que avanza cada oportunidad. Uno por tipo de venta (eventos, corporativo).
Nuevo → Contactado → Cotizado → Por cerrar → Ganado / Perdido
Etapa
Stage · columna
En qué punto está la oportunidad. Cambiar de etapa puede disparar automatizaciones.
Mover a “Cotizado” → arranca la secuencia de 3 toques.
Tarea
Task · pendiente con responsable
Algo que una persona debe hacer con fecha: llamar, cotizar, visitar. El CRM la asigna y avisa.
“Llamar a Mariana · Luis · mañana 10 am”
Lo demás del bloque «El idioma del CRM»20 min · 4 temas · se desbloquea con el curso
- GlosarioLead, contacto y oportunidadLead · Contacto · Oportunidad. Tres palabras para la misma persona en momentos distintos.
- GlosarioAutomatización, trigger y tagAutomatización · Trigger · Tag. Las piezas con las que se arma cualquier flujo.
- Break5 minutos de break
02 Del mismo curso
Términos relacionados
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