Glosario · un CRM
¿Qué es Automatización en un CRM?
Workflow · flujo
Una secuencia de acciones que el CRM ejecuta solo: enviar mensaje, esperar, crear tarea, cambiar etapa, avisar.
EjemploLead nuevo → WhatsApp en 1 min → tarea al vendedor → si no contesta en 24 h, recordatorio.
01 Vista previa del curso
Así se explica en clase
Esta es la diapositiva real del curso donde se ve Automatización, dentro del bloque «El idioma del CRM». El resto del curso se abre con tu inscripción.
Curso de embudos de venta y CRM (GoHighLevel / HubSpot) · Diapositiva 145 minGlosario · automatización
Automatización, trigger y tag
Las piezas con las que se arma cualquier flujo.
Automatización
Workflow · flujo
Una secuencia de acciones que el CRM ejecuta solo: enviar mensaje, esperar, crear tarea, cambiar etapa, avisar.
Lead nuevo → WhatsApp en 1 min → tarea al vendedor → si no contesta en 24 h, recordatorio.
Trigger
Disparador
El evento que inicia la automatización: formulario enviado, etiqueta agregada, cita agendada, etapa cambiada.
Trigger: “Formulario Landing Carpas enviado”.
Tag
Etiqueta
Una palabra pegada al contacto para clasificar y disparar flujos: origen, interés, estado.
tags: meta-ads · bodas · cotizado · no-show
Lo demás del bloque «El idioma del CRM»20 min · 4 temas · se desbloquea con el curso
- GlosarioLead, contacto y oportunidadLead · Contacto · Oportunidad. Tres palabras para la misma persona en momentos distintos.
- GlosarioPipeline, etapa y tareaPipeline · Etapa · Tarea. Cómo se ordena el seguimiento.
- Break5 minutos de break
02 Del mismo curso
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